إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح إي اف چي للحلول التمويلية بقيمة 3.82 مليار جنيه

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، ضمن رابع إصداراتها من برنامج التوريق والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

وجاءت عملية التوريق المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة، مع طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
• الشريحة (A): 783.3 مليون جنيه، مدة 13 شهرًا، تصنيف ائتماني +AA
• الشريحة (B): 2.0 مليار جنيه، مدة 36 شهرًا، تصنيف ائتماني AA
• الشريحة (C): 1.0 مليار جنيه، مدة 56 شهرًا، تصنيف ائتماني -A

- Advertisement -

وأكد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، أن هذا الإنجاز يمثل محطة بارزة تؤكد مكانة الشركة في السوق ونجاحها في استخدام التوريق كأداة تمويل فعّالة لدعم النمو، مشيرًا إلى قوة محفظة الذمم المدينة للشركة ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر ورؤيتها لتوسيع نطاق حلول التمويل البديلة لعملائها.

من جانبه، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: “يعكس هذا الإصدار التزامنا بدعم شركة إي اف چي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز نمو برنامج التوريق، كما يؤكد ثقة المستثمرين في قوة محفظة أصول الشركة ودور إي اف چي هيرميس الريادي في هيكلة حلول دين مبتكرة تعزز السيولة داخل السوق.”

يُذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار، بمشاركة البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري (NBE) في ضمان التغطية، بينما قام CIB بدور أمين الحفظ وAAIB بدور متلقي الاكتتاب. كما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للصفقة، ومكتب KPMG دور مدقق الحسابات.