“إي اف چي هيرميس” تنجح في إتمام أكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح “إي اف چي للحلول التمويلية”

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في السوق المصري، بقيمة 2.65 مليار جنيه، لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، التابعة لـ”إي اف چي فاينانس”، والمنصة الرائدة في قطاعي التأجير التمويلي والتخصيم.

ويمثل هذا الإصدار – الذي يعد الرابع للشركة – محطة محورية في مسيرتها، حيث يأتي بمدة استحقاق 13 شهرًا، وحصل على تصنيف ائتماني (A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

من جانبه، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الصفقة تعكس التزام المؤسسة بتقديم حلول مالية مبتكرة تدعم النمو المستدام، لافتًا إلى أن الإصدار تم تغطيته بالكامل من قبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية، في إشارة إلى ثقة السوق في جودة الطرح وخبرة إي اف چي في هيكلة الصفقات الكبرى.

في السياق ذاته، وصف طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة “إي اف چي للحلول التمويلية”، الإصدار بأنه خطوة استراتيجية مهمة في مسار الشركة، مؤكدًا أن نجاحه يعكس ثقة السوق في نموذج الأعمال وقدرة الشركة على النمو والتوسع، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين على حد سواء.

وتأتي هذه الصفقة في إطار سلسلة من الإصدارات التي نجحت فيها إي اف چي هيرميس، من بينها:

- Advertisement -

• الإصدار الخامس والسادس لسندات توريق لصالح “بداية” بقيمة 1.78 و1.64 مليار جنيه على التوالي،

• الإصدار الرابع عشر لصالح “ڤاليو” بقيمة 463.3 مليون جنيه،

• صفقة تمويل رأسمال عامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح “سليندر”،

• إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لـ”إي اف چي للحلول التمويلية” في يونيو الماضي.

وقد تولت إي اف چي هيرميس مهام المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد للصفقة، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور متلقي طلبات الاكتتاب، وتولى مكتب الدرينيو شركاه المهام القانونية، وقامت KPMG بدور مدقق الحسابات.